У моего мастера нет хвоста

Начало новой эры Мэйдзи привнесло в мир человечества новые научные технологии и в то же время положило конец древним трюкам оборотней тануки, способным принимать облик людей. Молодая девушка-оборотень по имени Мамэда, вдохновленная отцом, решает отправиться в Осаку, надеясь продемонстрировать свои искусства и дары перед людьми. Однако её план проваливается, и Мамэда оказывается перед разгневанными местными жителями. В отчаянной попытке спастись, она бежит в театр ракуго, где в данный момент проходит выступление одного из великих мастеров этого жанра - Бунко Даикокутэя. Ошеломленная умением и харизмой мастера, Мамэда принимает решение стать его ученицей и погрузиться в мир искусства ракуго, где талант и страсть переплетаются в уникальном театральном искусстве.