Неразумный ангел в танце с демоном

Демоны ада столкнулись с серьезными проблемами - их армия проигрывает войну ангелам, и поражение кажется неизбежным. Именно в этот момент им приходит в голову отчаянная идея - отправить одного из своих лучших воинов, Масатору Акуцу, на Землю, чтобы он выявил потенциального союзника среди людей. Под видом старшеклассника, Масатора начинает свою миссию, пытаясь найти кого-то, кто поможет демонам переломить ход войны. По случайности или судьбе его взгляд падает на Лили Аманэ, его одноклассницу. На первый взгляд она кажется идеальным кандидатом - сильная, умная, с характером. Но, к несчастью для демона, Лили оказывается не просто обычной девушкой, а ангелом - врагом демонов. Постепенно возникающие между ними романтические чувства только усложняют уже сложную ситуацию. Между Масаторой и Лили возникает странное и запрещенное притяжение, которое ставит их в тяжелое положение. Они понимают, что должны быть на разных сторонах этой войны, но их сердца говорят им иначе. Смогут ли они преодолеть свои различия и найти путь к миру между ангелами и демонами, или они обречены на роковой конфликт?